Central de ajuda
Wiki instrutiva para orientar operacao, documentacao, faturamento e rotina dos profissionais em campo.
Manual rapido para usar o sistema sem quebrar o fechamento.
A wiki centraliza o que cada perfil precisa fazer, em qual ordem, quais documentos entram no fluxo e quais bloqueios impedem faturamento.
Fluxo operacional recomendado
A ordem abaixo reduz retrabalho e evita pendencias falsas no fechamento mensal.
Registre dados pessoais, CPF, telefone, convenio, plano, modalidade, responsaveis e matricula quando existir.
Defina procedimentos, materiais, frequencia, quantidade e profissional quando a operacao precisar restringir o executor.
Vincule guia, validade, procedimento autorizado, saldo, regime, modalidade e regras do convenio.
A sessao registra o atendimento executado e alimenta producao, documentos, faturamento e repasse.
Frequencia e evolucao sao atualizadas por competencia. Laudo entra quando houver prorrogacao, exigencia do convenio ou suporte clinico.
Recalcule pendencias, corrija bloqueios, gere faturamento, acompanhe glosas e finalize repasses.
Ordem recomendada para evitar sessao sem guia, saldo negativo, documento ausente ou faturamento bloqueado.
- 1Cadastre o paciente com modalidade Home Care e plano correto.
- 2Crie ou aprove o orcamento conforme a proposta do atendimento.
- 3Cadastre a autorizacao com validade, saldo e procedimentos liberados.
- 4Lance as sessoes da competencia vinculadas ao item autorizado.
- 5Garanta frequencia, evolucao e laudo quando a regra documental exigir.
- 6Recalcule a competencia antes de gerar faturamento.
- Nao fature competencia sem recalcular pendencias operacionais.
- Sessao sem autorizacao ou fora da validade deve permanecer bloqueada.
Define o papel de cada documento para reduzir envio duplicado e pendencia documental falsa.
- 1Frequencia comprova a presenca e a execucao do atendimento na competencia.
- 2Evolucao descreve a conduta clinica realizada e deve ser incrementada a cada atendimento documentado.
- 3Laudo justifica continuidade, prorrogacao ou necessidade clinica especifica; nao precisa existir em toda sessao se a regra nao exigir.
- 4Anexo manual pode ser usado quando o profissional envia foto ou PDF assinado.
- Documento enviado nao e igual a competencia fechada.
- Documento mensal incremental deve preservar historico anterior e registrar auditoria da atualizacao.
A frequencia mensal deve representar a competencia documentada e precisa estar suficiente para liberar o faturamento.
- 1O profissional documenta uma sessao ou anexa a folha assinada.
- 2O sistema atualiza o documento mensal da competencia quando o template for incremental.
- 3A competencia deve ser recalculada para atualizar status de pendencia.
- 4A frequencia fica operacionalmente aceita quando a regra documental do convenio nao acusa pendencia.
- Se o paciente tiver varias sessoes no mes, a frequencia deve consolidar as linhas ou anexos daquela competencia.
- Se houver folha manual assinada, ela deve ficar vinculada ao documento da competencia.
Passo a passo para registrar atendimento sem depender de planilhas, Word ou envio solto por mensagem.
- 1Entrar pelo acesso profissional.
- 2Selecionar o paciente e a sessao liberada.
- 3Preencher somente a informacao clinica ou operacional do atendimento.
- 4Conferir a previa do documento antes de salvar.
- 5Anexar foto/PDF quando houver documento assinado manualmente.
- 6Salvar e confirmar se a sessao aparece como documentada.
- O profissional nao deve preencher dados basicos que o sistema ja conhece, como paciente, plano e competencia.
- Se a sessao nao aparecer, o administrativo deve verificar autorizacao, agenda ou permissao.
Organiza agenda, atendimento, documentos rapidos, caixa e comunicacao com paciente.
- 1Cadastrar ou localizar paciente ambulatorial.
- 2Agendar consulta ou procedimento por profissional.
- 3Confirmar, cancelar ou marcar falta conforme comparecimento.
- 4Abrir atendimento, vincular procedimento e fechar atendimento.
- 5Registrar recebimento particular quando aplicavel.
- 6Gerar recibo, atestado ou documento rapido quando necessario.
Explica a relacao entre sessao apta, faturamento gerado, contestacao de glosa e folha de repasse.
- 1Gerar faturamento apenas de competencias sem bloqueio documental.
- 2Registrar glosa quando o convenio negar ou reduzir pagamento.
- 3Acompanhar recurso com protocolo e status legivel para o usuario final.
- 4Conciliar pagamento antes de tratar a glosa como resolvida.
- 5Gerar repasse com regras revisadas por profissional e procedimento.
- Regra de repasse sem valor deve ter alerta visual antes de salvar.
- Glosa nao deve apagar faturamento; ela registra ajuste, contestacao e resultado financeiro.
Define como controlar acesso sem expor dados sensiveis ou liberar modulo indevido.
- 1Crie usuarios com perfil coerente com a funcao.
- 2Vincule profissionais ao usuario quando houver acesso em campo.
- 3Revise permissoes por perfil antes de liberar financeiro, auditoria ou administracao.
- 4Use auditoria para conferir alteracoes sensiveis.
Checklist rapido para investigar bloqueios sem alterar dados por tentativa.
- 1Erro 401: verificar login expirado e refazer acesso.
- 2Erro 403: verificar permissoes do perfil e vinculo do usuario ao profissional.
- 3Nada aparece na busca: digitar ao menos 2 caracteres e conferir filtros ativos.
- 4Sessao nao libera faturamento: recalcular competencia e revisar documentos obrigatorios.
- 5Documento nao atualizou: conferir se o template usa fluxo incremental e competencia correta.
- Nao limpe dados de producao para resolver erro visual.
- Antes de alterar regra documental, valide se a exigencia e do convenio ou do fluxo interno.
Checklists de validacao
- Recalcular competencia
- Conferir pendencias
- Validar documentos obrigatorios
- Revisar regras de repasse
- Usuario ativo
- Perfil correto
- Profissional vinculado
- Permissao para sessoes e documentos
- Definir tipo de documento
- Marcar campos obrigatorios
- Testar previa
- Validar impressao A4
Glossario do sistema
Mes e ano usados para agrupar sessoes, documentos, faturamento, glosas e repasses.
Guia ou liberacao do convenio que define validade, procedimento e quantidade autorizada.
Registro do atendimento executado. Alimenta producao, documento, faturamento e repasse.
Documento mensal que recebe novas entradas sem substituir o historico anterior.
Bloqueio que impede fechamento por falta de saldo, validade, sessao ou documento.
Recusa, reducao ou questionamento do pagamento pelo convenio.